Megan Rains, en fantastisk pige med en forkærlighed for det erotiske, hengiver sig til en solo-session med sensuel udforskning. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den sarte afklædning af hendes påklædning til den fristende spredning af hendes lækre folder. Megans ekspertfingre kærtegner hendes fugtede kronblade og manipulerer dem dygtigt for at nå en tilstand af ekstase. Hendes anden hånd udforsker konturerne af hendes krop og sporer stier af nydelse, der fører til det dunkende center af lyst. Da hun når toppen af tilfredshed, kramper hendes krop med intensiteten af sin udløsning, et syn at se. Videoen går så over i et lidenskabeligt møde, hvor Megans længselsfulde læber låser sig sammen med en anden kvindes, og antænder en ild af begær, der fortærer dem begge. Pigerne overgiver sig til deres primære instinkter, hengiver sig til en inderlig udveksling af cunilingus og gensidig nydelse. Kameralinserne, nu forstørrede, fanger hvert intimt øjeblik i levende detaljer og efterlader ingen sten udrettet i denne erotiske saga.