Baştan çıkarıcı bir transseksüel psikolog olan Bianca, hastası Marcelle ile vahşi bir karşılaşmaya dalar. Sıcak bir oral seksin ardından, istekli bir şekilde onun muazzam üyesini alır ve doyumsuz iştahını sergiler.
Brezilya'nın kalbinde, çarpıcı bir esmer shemale psikoloğu Marcelle Herrera, kendini cazip bir ikilemde buluyor. Hastası Bianca Reis, daha samimi bir karşılaşma için gizli bir arzuyu barındırıyor. Profesyonel olarak, Marcelle etik çıkarımlarla mücadele ediyor, ancak kendi seks arzusu yadsınamaz. Bianca ona muazzam, çırpınan Pau Grande'yi sunduğunda, Marcelles zayıflıkları çözüyor. Brezilyalı erkekleri etkileyici üyesinin cazibesine dayanamayan Marcelles, dudaklarını nabız atan şaftın etrafına saran tutkulu bir saksoya dalıyor. Biança, sert yarağını Marcelles'in davetkar götüne daldırdıkça, inlemeleri boş ofiste yankılanıyor. Bu sıcak karşılaşma, profesyonel davranışın çizgilerini bulanıklaştırıyor, ikisi ateşli anal seks yaparken, vücutları zevk dansına karışıyor. Oturum sona erdikçe, Marcelleler unutulmaz bir deneyim için vücut ve tatmin olmuş bir gülümseme sergiliyor.