V osrčju Brazilije se osupljiva rjavolaska shemale psihologinja Marcelle Herrera znajde v mamljivi dilemi.Njena pacientka Bianca Reis skriva željo po bolj intimnem srečanju.Kot profesionalka se Marcelle bori z etičnimi posledicami, a njeno lastno hrepenenje po seksu je nesporno.Ko ji Bianca predstavi masivnega, utripajočega Pau Grandeja, Marcelles reši šibkost.Ne more se upreti privlačnosti tega brazilskega žrebca impresivnega člana, prepusti se strastnemu fafanju, njene ustnice so ovite okoli utripajočega jaška.Intenziteta se stopnjuje, ko Bianca svojega trdega tiča zarije v Marcellsa, ki vabi v ritko, njuni stoki odmevajo skozi prazno pisarno.Ta vroča linija srečanja so zamegljeni, ko se dva profesionalca ukvarjata z analnim seksom, njuna prepletena telesa užitka zaključijo seanso užitka.Ascelles zaključi sejo nepozabno seanso, Marcellova telesa in se nasmehne nepozabnim izkušnjam.