I hjertet av Brasil befinner en fantastisk brunette shemale-psykolog, Marcelle Herrera, seg i et pirrende dilemma. Pasienten hennes, Bianca Reis, har et hemmelig ønske om et mer intimt møte. Som profesjonell sliter Marcelle med de etiske implikasjonene, men hennes egen lengsel etter sex er ubestridelig. Når Bianca presenterer henne med en massiv, pulserende Pau Grande, blir Marcelles svekket. Ute av stand til å motstå lokket til denne brasilianske studens imponerende medlem, hengir hun seg til en lidenskapelig blowjob, leppene hennes omsluttet det pulserende skaftet. Intensiteten eskalerer når Bianca stuper den harde kuken sin inn i Marcelles inviterende rumpe, stønnene deres ekker gjennom det tomme kontoret. Dette hete møtet slører linjene for profesjonell oppførsel, da de to engasjerer seg i glødende analsex, kroppene deres flettet inn i en dans av nytelse. Som økten avsluttes, tilbringer Marcelle kropp og fornøyd smil til den uforglemmelige opplevelsen.