Ahli psikologi transseksual yang menggoda, Bianca, menikmati pertemuan liar dengan pesakitnya, Marcelle. Selepas pertukaran oral yang panas, dia dengan penuh semangat mengambil anggotanya yang besar, mempamerkan nafsu yang tidak terpuaskan.
Di tengah-tengah Brazil, seorang ahli psikologi shemale berambut coklat yang menakjubkan, Marcelle Herrera, mendapati dirinya dalam dilema yang menggoda. Pesakitnya, Bianca Reis, pelabuhan keinginan rahsia untuk pertemuan yang lebih intim. Sebagai seorang profesional, Marcelling bertengkar dengan implikasi etika, tetapi kerinduannya untuk seks tidak dapat disangkal. Apabila Bianca membentangkannya dengan Pau Grande yang besar dan berdenyut, Marcellesles menyelesaikan kelemahannya dengan tarian yang tidak dapat ditolak sepanjang sesi marathon yang panas di pejabat mereka, menjelakan zakarnya yang mengagumkan, Menyentuhkan zakarnya di dalam mulutnya dan bibirnya yang keras.