בלב ברזיל, פסיכולוגית שמאלית ברונטית מהממת, מרסל הררה, מוצאת את עצמה בדילמה מגרה. המטופלת שלה, ביאנקה רייס, מטפלת ברצון סודי למפגש אינטימי יותר. כמקצוענית, מרסל נאבקת בהשלכות האתיות, אבל הכמיהה שלה לסקס אינה ניתנת להכחשה. כשביאנקה מציגה לה את פאו גרנדה המאסיבית והפועמת, מרסל מחלישה. לא מסוגלת לעמוד בפתיינותו של האיבר המרשים הזה של החתיכים הברזילאי, היא מתמכרת למציצה נלהבת, שפתיה עטופות סביב הפיר הפועם. העוצמה מתגברת כשביאנקה צוללת את הזין הקשה שלה לתוך התחת המזמין של מרסל, גניחותיהן מהדהדות במשרד הריק. המפגש הלוהט הזה מטשטש את קווי ההתנהגות המקצועית, כשהשניים עוסקים במין אנאלי נלהב, גופם משתלב במחול של הנאה. ככל שהסשן מסתיים, מרסלס בילתה את גופה וחיוך מרוצה מעידים על החוויה הבלתי נשכחת. ביאנקה מסיימת את המפגש עם ביאנקה, ומשתמשת בגופה כדי לשפר את ההנאה שלה. ביאנקה נהנית מכל רגע של המפגש, ומביאה את התשוקה שלה לחוויה הבלתי נשכחת.