Η σαγηνευτική τρανσέξουαλ ψυχολόγος Bianca επιδίδεται σε μια άγρια συνάντηση με την ασθενή της Marcelle. Μετά από μια καυτή προφορική ανταλλαγή, παίρνει ανυπόμονα το τεράστιο μέλος του, επιδεικνύοντας την ακόρεστη όρεξη της.
Στην καρδιά της Βραζιλίας, μια εκπληκτική μελαχρινή ψυχολόγος shemale, η Marcelle Herrera, βρίσκεται σε ένα δελεαστικό δίλημμα. Η ασθενής της, Bianca Reis, φιλοξενεί μια μυστική επιθυμία για μια πιο οικεία συνάντηση.Ως επαγγελματίας, η Marcellle αγωνίζεται με τις ηθικές συνέπειες, αλλά η δική της λαχτάρα για σεξ είναι αναμφισβήτητη.Όταν η Bianca την παρουσιάζει με μια τεράστια, παλλόμενη Pau Grande, ο Marcelles αποδυναμώνεται.Ανίκανη να αντισταθεί στη γοητεία αυτού του εντυπωσιακού μέλους του Βραζιλιάνου καρφιού, επιδίδεται σε μια παθιασμένη πίπα, τυλίγοντας τα χείλη της γύρω από την ένταση της Bianca.Η Bianca βάζει τον σκληρό κώλο της. Ο κώλος της γεμίζει τον κώλο τους με τα πιο δυνατά βογγητά τους.Αυτός οδηγεί σε μια επαγγελματική συνάντηση στο γραφείο του Marcelling, που οδηγεί σε μια απροσδόκητητητη συνάντηση.