I hjertet af Brasilien befinder en fantastisk brunette shemale-psykolog, Marcelle Herrera, sig i et pirrende dilemma. Hendes patient, Bianca Reis, rummer en hemmelig lyst til et mere intimt møde. Som professionel kæmper Marcelle med de etiske implikationer, men hendes egen længsel efter sex er ubestridelig. Da Bianca præsenterer hende for en massiv, dunkende Pau Grande, løser Marcelles svagheder. Ude af stand til at modstå lokket fra denne brasilianske studs imponerende lem, hengiver hun sig til et lidenskabeligt blowjob, med læberne viklet om det pulserende skaft. Intensiteten eskalerer, da Bianca kaster sin hårde pik ind i Marcelle-indbydende røv, deres støn ekko gennem det tomme kontor. Dette varme møde slører linjerne i professionel adfærd, da de to engagerer sig i glødende analsex, deres kroppe flettet sammen i en dans af nydelse. Som seancen slutter, tilbringer Marcelles krop og tilfredse smil vidnesbyrd om den uforglemmelige oplevelse.