Fiatal diák Tyler Michaels felfedezi első fajok közötti találkozását, és egy masszív fekete fasz csábításának hódol. Kezdeti remegése elhalványul, ahogy átéli a mindent elsöprő élvezetet, amely egy arckezelésben csúcsosodik ki.
Tyler Michaels, egy friss arcú koedukált, aki hajlamos a nem szokványosra, ellenállhatatlanul vonzódik egy nagylelkűen felruházott fekete úriember csábításához. Kíváncsiságát egy kolosszális ébenfa fasz látványa fűti fel, nem tud ellenállni az egzotikus találkozásba való beleélvezés vágyának. A videó megörökíti e világ kezdeti felfedezését, miközben próbaképpen veszi fel a hatalmas fekete fasz kihívását. Karcsú kerete és fiatalos ártatlansága ellenére megmutatja a tanulásra és felfedezésre való vágyát, szűk puncija elsöprő élvezetnek hódol. Ahogy közeledik a csúcspont, a várakozás erős felszabadulásban tetőzik, jelezve a valódi fajok közötti találkozásba való beavatás iránti vágyát. A kezdeti pillanatokat a fiatalemberek robbanásszerű találkozása örökíti meg, a fiatalember robbanékony utazása előtt. A fiatalemberek megörökítik ezt a robbanó találkozást, és megörökítik a fiatalembert a kamera rabulatlan területére vezető útját.