Tyler Michaels, en frisk-faced coed med en forkærlighed for det utraditionelle, finder sig uimodståeligt draget til en gavmildt begavet sort gentlemans tiltrækning. Hans nysgerrighed vækket af synet af en kolossal ibenholt skaft, han kan ikke modstå trangen til at forkæle sig med dette eksotiske møde. Videoen fanger hans første udforskning af denne verden, da han prøvende tager udfordringen op med en massiv sort pik. På trods af hans slanke ramme og ungdommelige uskyld viser han en iver efter at lære og udforske, hans stramme fisse bukker under for den overvældende nydelse. Som klimaks nærmer sig, bygger forventningen sig op, kulminerer i en kraftig udløsning, der markerer hans indvielse i riget af interracial møder. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den indledende tøven til den eksplosive finale, og efterlader seerne fanget af denne unge mands vovede rejse ind i det uudforskede område af interracial nydelse.