קאובוי מנוסה חווה סשן אנאלי אינטנסיבי ונלהב עם אבא מיומן, ששולט במומחיות בחור הבוקרים במפגש חשוף ומסעיר.
בסביבה פראית בנושא מערב, קאובוי מחוספס מוצא את עצמו בחברתו של גבר מנוסה, שלא מבזבז זמן להשוויץ במומחיותו באמנות הזיון בתחת. הקאובוי, עם התחת הצמוד והמזמין שלו, להוט לחקור את מעמקי ההנאה שרק אבא מיומן יכול לספק. האבא, אנין אמיתי של תענוגות אנאליים, צולל את הזין שלו עמוק לתחת הבוקרים, מכין את הבמה לסשן חשוף גולמי ואינטנסיבי. הקאובוי, פניו תערובת של כאב ואקסטזה, לא יכול שלא לגנוח כשהזין של האבא חודר אליו שוב ושוב. המינסטרים האוראליים הבאים רק משמשים לתדלק את האש, דוחפים את הקאובוי לסף האושר הצרוף. זהו סיפור של תשוקה גולמית, שבו הקווים בין הנאה לכאב מטשטשים, והדבר היחיד שחשוב הוא הרצון הבלתי יודע שובע לעוד.