Nuori intialainen amatööri hakee apua vuokranantajaltaan, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Vuokranantaja, hyvin varustettu stud viettelee viattoman pojan isolla mustalla kyrvällä. He harjoittavat intensiivistä anaalitoimintaa ja suullista nautintoa, mikä huipentuu tyydyttävään laukeamiseen.
Intialainen amatööri tapaa vuokranantajansa hänen ovella, vain yllättyäkseen hyvin varustetuista miehistä pukeutumassa ristiin. Alkujärkytyksestään huolimatta nuori mies ei voi vastustaa ison mustan kyrvän viehätystä. Vuokranantaja, aistien halunsa, tarjoaa käsityön, joka johtaa intohimoiseen kohtaamiseen. Intialainen hunk ottaa innokkaasti haasteen miellyttää isoa mustaa kyrpää, esitellen suullisia taitojaan. Vuokraisäntä vuorostaan vastaa, työskentelee taitavasti intialaisten vaikuttavalla jäsenellä. Todellinen toiminta alkaa, kun vuokraisäntä ottaa vallan, työntämällä massiivisen kyrpänsä intiaanien tiukkaan perseeseen. Näky rotujenvälisestä anaaliseksistä on näkemisen arvoinen, kun intialainen amatööri saa perseensä perusteellisesti perseestä hyvin varustetulta latinolta. Intensiivinen sessio jättää molemmat miehet hengästyneiksi, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoisen kohtaamisen jälkimainingeissa.