Indisk amatør møder sin udlejer på hans dørtrin, for at blive overrasket over den velbegavede mands crossdressing. På trods af hans første chok kan den unge mand ikke modstå lokket fra den store sorte pik. Udlejeren, der fornemmer hans ønske, tilbyder et håndjob, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Den indiske hunk tager ivrigt udfordringen op med at tilfredsstille den store sorte pik, fremvise sine mundtlige færdigheder. Udlejer gengælder til gengæld dygtigt arbejde på indianernes imponerende lem. Den virkelige handling begynder, da udlejerens tager ansvaret og stikker sin massive pik ind i indianernes stramme røv. Synet af den interracial anal knepning er et syn at se, da den indiske amatør får sin røv grundigt kneppet af den velhængte latino. Den intense session efterlader begge mænd stakåndede, deres kroppe viklet i kølvandet på deres lidenskabelige møde.