Miss Exquisite ו-itskittylove מתמכרים לגרון עמוק וחולקים זין שחור גדול. התשוקות הבלתי יודעות שובע שלהם מובילות לזיון אינטנסיבי, מציגים את גופם המפותל ודיבורים מלוכלכים. הם חוקרים כל תנוחה, לא משאירים אף חור ללא מגע.
Miss Exquisite ו-itskittylove הן שתי נשים שחורות מהממות שיודעות להגביר את החום. הם מתחילים בשיחה לוהטת על אהבתם לזין גדולים ושמנים, ואז הם מתחילים לעניינים. הם מציגים אחד לשני את כישורי הגרון העמוק המרשימים שלהם, מתחלפים להדביק אחד את השני באיברים פועמים. הפעולה האמיתית מתחילה כשהם חולקים זין גדול ושחור, רוכבים בתורות עליו בסגנון בוקרת. גופם נע בקצב מושלם, קימוריהם מקפצים בכל דחיפה. לאחר מכן הם עוברים מאחור, שם בחור בר מזל זוכה לזיין את אחד מהם בזמן שהשני צופה, אצבעותיה חוקרות את ההנאה שלה. הסצנה מסתיימת כששני התינוקות מקבלים את מלוא הזין השחור הגדול שלהם, החיוכים המרוצים שלהם אומרים את הכל.