I en sydende homofil gruppescade slår den fengslende Scorpian Bangher og den uimotståelige Cara Blaz seg sammen for et hett møte. Hele filmen utspiller seg med Scorpian og Cara som hengir seg til litt selvnytelse, og hendene deres jobber dyktig med sine bankende medlemmer. Når spenningen stiger, inviterer de en tredje spiller inn i sitt erotiske spill, forventningene eskalerer for hvert øyeblikk som går. Kroppene deres flettes sammen i en fristende dans av lyst, munnene utforsker ivrig hverandres hardhet. Scenen tennes med en inderlighet når de bytter på å overøse oppmerksomheten til partnerne sine, og deres muntlige ferdigheter etterlater ingenting til fantasien. Handlingen intensiveres når de inkorporerer leker i leken sin, kroppene vrir seg i ekstase. Klimaks er eksplosivt, et bevis på deres umettelige begjær og uhemmet lidenskap. Dette er en full-throttle homofil opplevelse, en perfekt blanding av amatør tiltrekning og rå, ufiltrert lidenskap.