Tre jussoffiserer, deres begjær antent av en svart manns arrestasjon, befinner seg i garderobens rammer. De dras til hans fengslende kroppsbygning og uimotståelige lokke. Mens de stripper ham naken, avslører de en kolossal kuk som sender lystene deres skyhøye. Synet av hans massive lem er for mye for offiserene å motstå, og de bytter ivrig på å sluke det. Deres muntlige ferdigheter er førsteklasses, og driver den svarte mannen vill av nytelse. Til gjengjeld gjengjelder han, og utforsker dyktig sin egen manndom. Stemningen tykner av forventning når de kler av hverandre, kroppene flettet inn i en dans av lyst Den svarte mannen tar ledelsen, betjener erfarent offiserenes bankende kuker. Synet av den svarte mannens munn på kukene deres sender frysninger nedover ryggen, og intensiverer deres nytelse. Offiserene, ute av stand til å holde tilbake lenger, slipper sine ladninger, maler den svarte mannens munn i sin sæd. Scenen ender med at offiserene nyter smaken av deres felles utløsning, deres lystne eskapade etterlater dem andpustne og fornøyde.