Tre jusofficerer, deres liderlighed antændt af en sort mands anholdelse, befinder sig i omklædningsrummets rammer. De drages til hans fængslende fysik og uimodståelige tiltrækning. Da de stripper ham bar, afslører de en kolossal pik, der sender deres lyster skydende. Synet af hans massive lem er for meget for betjentene at gøre modstand, og de sluger det ivrigt på skift. Deres mundtlige færdigheder er i top, og driver den sorte mand vild af nydelse. Til gengæld gengæld gengælder han, og udforsker dygtigt deres egen manddom. Stemningen bliver tykkere af forventning, da de klæder hinanden af, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Den sorte mand tager føringen, servicerer kyndigt betjentene dunkende pikke. Synet af den sorte mands mund på deres pikke sender rystelser ned ad deres rygrad, intensiverer deres nydelse. Betjentene, der ikke kan holde sig tilbage længere, slipper deres ladninger, maler den sorte mands mund i deres sperm. Scenen ender med, at betjentene nyder smagen af deres fælles udløsning, deres liderlige eskapade efterlader dem åndeløse og tilfredse.