Tři právní úředníci, jejichž chtíč vzplanul zatčením černocha, se ocitají v omezeních šatny. Přitahuje je jeho podmanivá postava a neodolatelný půvab. Když ho svlékají do naha, odhalují kolosální penis, z něhož stoupají jejich touhy. Pohled na jeho mohutný úd je pro důstojníky příliš, než aby odolali, a dychtivě se střídají v jeho hltání. Jejich orální schopnosti jsou prvotřídní, rozdivočují černocha rozkoší. On jim to oplácí, zručně zkoumají své vlastní mužství. Atmosféra houstne očekáváním, když se navzájem svlékají, jejich těla se proplétají v tanci touhy. Černoch přebírá vedení, zkušeně obsluhuje důstojníky pulzujícími kohouty. Pohled na ústa černocha na jejich kohoutech jim rozechvívá páteř a umocňuje jejich rozkoš. Důstojníci, neschopni se déle udržet, uvolňují své nálože, malují ústa černocha ve svém spermatu. Scéna končí tím, že důstojníci vychutnávají chuť jejich společného uvolnění, jejich chtivá eskapáda je nechává bez dechu a spokojené.