Трима полицаи, похотта им разпалена от арест на чернокож, се озовават в пределите на съблекалнята. Привлечени са от завладяващото му телосложение и неустоима привлекателност. Докато го събличат гол, разкриват колосален член, който извисява желанията им. Гледката на масивния му член е твърде голяма за да се съпротивляват офицерите и нетърпеливо го редуват. Уменията им да поглъщат устните са първокласни, подлудява чернокожия от удоволствие. В замяна той отвръща със същото, като умело изследва собствената им мъжественост. Атмосферата се стяга от очакване, докато се съблича един друг, телата им се преплитат в танц на желанието. Черният мъж поема водещата роля, обслужвайки опитно пулсиращите пениси на офицерите.Гледката на устата на черния мъж върху пенисите им изпраща тръпки по гръбнаците им, засилвайки удоволствието им. Офицерите, неспособни да се сдържат повече, освобождават товарите си, боядисвайки устата на черният мъж в спермата си. Сцената завършва с офицерите, които се наслаждават на вкуса на общото им освобождаване, похотливото им бягство ги оставя без дъх и удовлетворени.