To fantastiske kvinder med store bryster giver et fristende deepthroat-blowjob, hvor den ene dygtigt tager en massiv pik på sig, næsten kvælende, mens hun sluger den helt. Den anden forfører slutter sig snart til og leverer en forbløffende præstation, der efterlader de heldige fyre oppustet som en ballon. Men det sjove stopper ikke der. Handlingen skifter til soveværelset, hvor fyrene skiftes til at kneppe pigerne bagfra, deres dunkende pikke kaster sig ind i deres våde, indbydende fisser. Fyrene vender derefter opmærksomheden mod pigerne stramme, runde røve, slikker og fingrer dem i en vild røvdyrkelse. Klimaks kommer, da en af fyrene trækker sin stenhårde pik tilbage fra sin partners mund for ivrigt at tage den op i hendes stramme røvhul. Den anden pige slutter sig ivrigt til og skaber en varm røv til mund-udveksling, der efterlader begge fyre helt tilfredse.