Fumi és Kosaka egy rajzfilm-inspirált hármassal fűszerezik szexuális életüket. Erotikus kalandjuk valóság és anime keverékében bontakozik ki, intenzív anális akcióval, cicibaszással és egy krémes fináléval.
Egy világban, ahol a fantázia és a valóság összeütközik, a csábító Fumi és párja, Kosaka készen állnak arra, hogy feldobják szerelmi életüket. Egy lenyűgöző menyecske áthívnak egy erotikus kalandra, de csavarral. Ahogy vetkőznek, Fumis érzéki teste izzik a félhomály alatt, nagy mellei és kerek feneke a figyelem középpontjába kerül. A menyecska mohón csatlakozik, szenvedélyes hármasban hódol. Testük egy vágytáncba fonódik, nyögéseik visszhangoznak a szobában. Az akció felerősödik, ahogy felfedezik egymás testét, ujjaik a bőrön végigsuhanva, nyelvük minden centiben kóstolózik. A milf átveszi a vezetést, bemutatja szakértelmét az análban és betölti a pisi fényét. A fénytelenné válik az érzékiség látványával. Ez a tiltott fantáziája mindhárom erő erejének és vágyának megnyilvánulása.