Bailey Jay, den fantastiske shemalen, er kjent for sine utrolige ferdigheter på soverommet. I dette hete møtet, er hun i ferd med å ta ting opp til nye høyder. Hun er ikke bare en forførende skjønnhet, men også en mester i nytelse. Når hun går ned på kne, åpner hun glidelåsen i partnerens bukser, og avslører to bankende kuker. Med et djevelsk smil tar hun dem begge inn i munnen, suger og stryker kyndig hver og en. Fyren kan ikke tro lykken sin mens han ser på henne deepthroate begge vennene sine på en gang. Men Bailey er ikke ferdig ennå. Hun vil føle hver tomme av disse kukene inni seg. Hun monterer den ene, mens den andre glir inn i henne bakfra. Synet av denne sexy shemalen som blir dobbelt penetrert er nok til å drive enhver mann vill. Gutta kan ikke holde seg tilbake lenger, og de bryter begge ut, og fyller Baileys munn med sin varme sæd. Dette er en shemale-blowjob uten like noen andre, og etterlater Bailey Jay og hennes partnere helt fornøyde.