I julens anda bestämmer sig två collegestudenter för att ägna sig åt lite het sex. Det ena är svart och det andra en vit student, men deras önskan att utforska varandra är obestridlig. Den svarta skönheten tar täten och förför sin partner med en lockande striptease. Hon går sedan i gång, tar hans hårda kuk i munnen, skickligt arbetar den med sin begåvade tunga. Snart vänder borden sig och killen får sin tur att njuta av henne, utforska hennes söta fitta med tungan. Men de är inte klara än. Tjejen böjer sig fram, presenterar sin runda, saftiga rumpa för honom att ta. Han kastar in sin bultande lem i henne, knullar henne hårt och djupt. Intensiteten byggs upp när de byter ställning, tjejen rider honom i en vild, passionerad visning av sin sexuella kemi. Deras julkväll slutar med ett tillfredsställande klimax, vilket lämnar dem båda nöjda och ivriga efter mer.