Bailey Brooks, en smal, lockande ung kvinna, hyser en förbjuden önskan om sin styvfar. Denna petita vixen, med sin oemotståndliga charm och lockande små bröst, buktar under för sina primära drifter. Hon längtar efter smaken av sin styvpappas manlighet, vilket leder henne till hans sovrum för ett hemligt möte. Hennes styvpappa, överrumplad av hennes djärva förslag, ger efter för hennes förförelse. Han släpper lös sin pulserande lem och erbjuder den till Bailey. Synen av hennes små bröst som studsar när hon ivrigt tar honom in är en syn att se. Hennes mun gör underverk, driver hennes styvfar till extasens rand. Deras olagliga möte intensifieras, deras kroppar flätas in i en dans av lust. Baileys tighta ram ravished av hennes styvpappa, som inte kan få nog av henne. Deras tabubelagda affär når en feberhöjd, som kulminerar i en klimaxisk utlösning som lämnar dem båda andfådda. Baileys förbjudna fantasi med sin styvpappa har vaknat till liv, lämnar henne nöjd och längtar efter mer.