Bailey Brooks, en slank, forlokkende ung kvinde, nærer et forbudt ønske om sin stedfar. Denne petite vixen, med sin uimodståelige charme og forlokkende små bryster, bukker under for sine primære drifter. Hun higer efter smagen af sin stedfars manddom, hvilket fører hende til hans soveværelse til et hemmeligt møde. Hendes stedfar, der er overrasket over hendes dristige forslag, bukker under for hendes forførelse. Han slipper sit pulserende lem fri og tilbyder det til Bailey. Synet af hendes små bryster der hopper, mens hun ivrigt tager ham ind, er et syn at se. Hendes mund gør underværker, driver hendes stedfar til randen af ekstase. Deres ulovlige møde intensiveres, deres kroppe flettes sammen i en dans af liderlighed. Baileys stramme, petite ramme bliver hærget af hendes far, der ikke kan få nok af hende. Deres tabubelagte affære når en feberhøjde, der kulminerer i en klimaks udløsning, der efterlader dem begge stakåndede fantasi med hendes stedfar er kommet til live, og efterlader hende tilfreds og længes efter mere.