En vovet mand inviterer en ven over til kinky sjov med sin kæreste for at vende tilbage og opdage, at hans elsker bliver glædet af sin ven. Veninden, en velbegavet stud, udnytter situationen fuldt ud og hengiver sig til en vild session med damen. Manden ser med ærefrygt på, at hans kæreste udfører oralsex på sin ven, før han rider ham i en lidenskabelig cowgirl. Handlingen intensiveres, da manden tager hende bagfra og leverer et kraftigt klimaks, der dækker hendes ansigt i varm sperm. Manden bliver både begejstret og ophidset af synet og kan ikke benægte sin egen lyst. I et skæbnens twist finder han sig selv til at tilfredsstille sine veninders nydækkede ansigt og tilføjer sin egen smag til det erotiske skuespil. Scenen slutter med, at parret deler et legende smil, deres ønsker opfyldt i denne utraditionelle visning af kærlighed og liderlighed.