בעולם של פנטזיה, גבר צעיר מוצא את עצמו במצב מצער לאחר סיוט מבעית. הוא מחפש נחמה בזרועותיה של אמו החורגת, בלונדינית חושנית עם קסם שובה לב. כשהוא מטפס למיטה, היא כבר עטופה בהלבשה תחתונה מגרה, מראה שמעורר בו מיד את התשוקה. הילדה, שחשה באי הנוחות שלו, מציעה את ידה למגע מרגיע. המעשה הפשוט של המגע שלה מעביר בו גל של עונג, מצית אש בפנים. הסצנה מתחוללת כשהילדה, מאהב מנוסה, מדריכה אותו לקראת הופעה סולו. היא מתבוננת בריכוז כשהוא מתחיל ללטף את עצמו, עיניה לא עוזבות את איברו הפועם. המראה שלה, התחושה של המגע שלה, והמראה של היד שלו על הזין שלו מעבירות אותו לטירוף של עונג. הוא אבוד ברגע, כל מכה מקרבת אותו לקצה. המצלמה לוכדת כל פרט מהרגע האינטימי הזה, מהמבט המפתה של הבנות ועד להבעות הנלהבות של הבנים. זו רק ההתחלה של מסע מסעיר של הנאה עצמית וחקר תאווה.