En kvav japansk moster, en erfaren fresterska i lustens värld, befinner sig i ett hett möte med en ung högskolelärare, en man av ebenholtsfärg. Inställningen är ett mysigt studentrum, luften tjock av förväntan när de går in på sin erotiska resa. Lärarnas svarta kuk, en symbol för hans primära maskulinitet, står i givakt, redo för de asiatiska skönheternas beröring. Hon tar honom rutinerat i munnen, skickar vågor av njutning som strömmar genom hans kropp. Handlingen intensifieras när hon bestiger honom, deras kroppar flätas in i en dans av köttslig kunskap. Han tar henne bakifrån, deras stön ekar genom studentsalarna. Läraren visar ingen nåd, tar henne från alla vinklar och lämnar henne grundligt tillfredsställd. Klimaxen är ett bevis på deras passion, ett perfekt slut på deras eftermiddag av njutning.