I en lockande händelseutveckling befinner sig en mogen herre i en het situation med sin styvdotter och hennes förföriska vän. Vännen, en lockande fresterska, kommer och scenen är inställd för ett olagligt möte. Flickornas far, den intet ont anande deltagaren, blir först överrumplad men ger snart efter för lockelsen av det förbjudna. När kameran börjar rulla, tjocknar atmosfären av förväntan. Vännen, en vision av lust, engagerar sig i en passionerad tryst med tjejen, medan kameran fångar varje intim detalj. Deras erotiska dans av lust intensifieras när deras kroppar flätas in i en uppvisning av rå passion. Scenen tar en oväntad vändning när tjejernas far, oförmögen att motstå lockelsen, ansluter sig till. Den fyrkant som följer är ett bevis på deras tabubelagda karaktär av möte, en blandning av oskuld och erfarenhet, ungdom och mognad, allt som kulminerar i en klimaktisk final som lämnar dem spenderade och nöjda.