Stedfar og steddatter inviterer veninden over til noget sjov. Pigerne spiller et spil strip poker, hvilket fører til en varm trekant med en ældre mand. Uvidende for dem slutter far sig til og gør det til en vild firer.
En moden mand og hans steddatter engagerer sig i en lidenskabelig trust med pigen, mens kameraet fanger alle intime detaljer. Deres erotiske dans af lyst intensiveres, da deres kroppe flettes i en visning af rå lidenskab. Scenen tager et uventet drejning, da pigernes far, ude af stand til at modstå lokket, slutter sig til. Den efterfølgende foursome er et vidnesbyrd om deres tabubelagte møde, en blanding af uskyld og erfaring, ungdom og modenhed, der alle kulminerer i en klimatisk finale, der efterlader dem brugte og tilfredse.