Μια αποπνικτική Ινδή κούγκαρ σαγηνεύει τη φίλη της με έναν απαλό ερωτισμό, αποκαλύπτοντας τα φυσικά της προσόντα. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται σε διάφορες θέσεις της Ανατολής, επιδεικνύοντας τη χημεία και την απόλαυση των αισθησιακών απολαύσεων.