Glen, en korphårig hingst, har längtat efter spänningen i anal njutning. Han är äntligen redo att dyka huvudstupa in i denna tabubelagda värld med en erfaren, silverhårig partner. När scenen utspelar sig, servar Glen skickligt sina partners bultande lem med en glödande avsugning, vilket sätter scenen för huvudhändelsen. Den äldre mannen, i sin tur, överöser uppmärksamhet på Glens trånga, inbjudande rumpa, förbereder den för den kommande penetrationen. Med ett djupt andetag, kapitulerar Glen till den intensiva känslan av att vara utsträckt på vid gavel. Hans partners rutinerade händer och mun arbetar i takt för att driva honom in i extas. Rytmen byggs upp, deras kroppar rör sig i perfekt harmoni tills de når klimax. Den äldre mannen drar sig tillbaka, släpper lös en ström av varm sperma som dekorerar Glens ansikte och hals, lämnar honom spenderad och nöjd. Detta är bara början på deras utforskande i världen av anal njutning, lovande mer intensiva möten i framtiden.