Glen, en ravnhåret stud, har lengtet etter spenningen ved anal nytelse. Han er endelig klar til å dykke hodestups inn i dette tabubelagte riket med en erfaren, sølvhåret partner. Mens scenen utspiller seg, betjener Glen dyktig partnerens bankende lem med en inderlig blowjob, og setter scenen for hovedbegivenheten. Den eldre mannen, i sin tur, overøser oppmerksomhet på Glens stramme, innbydende rumpe, og forbereder den for den forestående penetrasjonen. Med et dypt pust overgir Glen seg til den intense følelsen av å bli strukket på vidt gap. Hans partneres erfarne hender og munn jobber sammen for å drive ham inn i ekstase. Rytmen bygger seg opp, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni til de når klimaks. Den eldre mannen trekker seg tilbake, og slipper løs en strøm av varm sæd som dekorerer Glens ansikt og hals, og etterlater ham brukt og fornøyd. Dette er bare begynnelsen på deres utforskning i verden av anal nytelse, og lover mer intense møter i fremtiden.