Marusia og Melisa, to fantastiske skønheder, beslutter sig for at krydre deres pooltid. De begynder at klæde sig af og afslører deres fristende bikinier. Vandoverfladen bliver en legeplads for deres sensuelle lyster, da de engagerer sig i et lidenskabeligt møde. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik og giver dig et forreste sæde til deres Hot display. Deres kroppe flettes i vandet, deres læber mødes i et inderligt kys. Vandet labber mod deres hud og øger deres ophidselse. Deres bikinier bliver en barriere, men kun for et øjeblik, da de ivrigt kasserer dem og afslører deres nøgne kroppe for hinanden Synet af deres sammenflettede former, der glinser i vandet, er et pirrende syn. Deres lidenskab intensiveres, deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn giver genlyd i poolens rammer. Nærbillederne fanger hver eneste detalje, fra de våde hårlokker til vandperlerne, der går i kaskader ned ad deres kroppe. Dette undervands lesbiske møde er et syn at se, et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion mellem to kvinder.