Adria Rae, en ung og forførende barnevakt, befinner seg i et hett møte med arbeidsgiveren sin. Den gamle mannen, kjent for sine kinky ønsker, presenterer sitt massive lem til den intetanende tenåringen. I utgangspunktet forskrekket, hun fascinert av størrelsen og bestemmer seg for å gi den en tur. Den gamle mannen guider henne, lærer henne å håndtere sitt massive verktøy. Fingrene hans utforsker hennes trange hull, forbereder henne på den intense nytelsen som venter. Jenta tar ivrig imot hans enorme kuk, tar den dypt inn i halsen hennes. Den gamle mannen tar kontroll, støter hardt og raskt inn i henne. Synet av den unge jenta som blir tatt av den eldre mannen er et syn å se. Den grove sexen fortsetter, med mannen som ikke viser noen nåde. Jentas kropp skjelver for hvert støt, stønnene hennes eker i rommet. Møtet ender med en rotete avslutning, og etterlater jenta fornøyd og mannen tilfreds.