Tre petite kvinder hengiver sig til en vild Valentinsdag og udveksler mundtlige fornøjelser med den dygtige Jay Romero. Deres små bryster og lækre røv bliver tilbedt i dette hardcore amatørmøde.
I amatørvirkelighedens verden, hvor lidenskab og begær hersker, befinder to små vixens sig i en kødelig nydelses vold. Deres navne er irrelevante, men deres umættelige liderlighed er til at tage og føle på. De inviterer den karismatiske Jay Romero til deres bolig og søger hans ekspertise i at tilfredsstille deres primære drifter. Disse unge, forlokkende kvinder med deres små, frække bryster og uimodståelige røve er ivrige efter at udforske dybet af hardcore nydelse. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, hengiver de sig til en sensuel fest af mundtlige glæder, og viser deres ekspertise i at behage en mands pik. Handlingen intensiveres, da Jay gengælder, overøser deres lækre røve med tungen, driver dem til randen af ekstase. Klimaks er en symfoni af støn og sitren, et vidnesbyrd om deres uudslukkelige tørst efter nydelse.