I en pirrende hendelse befinner den modne skjønnheten, kjent som Mommy, seg i en kompromitterende situasjon. Hun underholder kjæresten sin, en mann som tilfeldigvis er hennes beste venn og mannen til hennes kjære venn, rett under nesen på hennes eldre kvinnelige følgesvenn, bestemor. Scenen utspiller seg når Mommy og kjæresten hennes engasjerer seg i lidenskapelig elskov, med kroppene sine flettet inn i den intime dansen av lyst. Imidlertid skjer det uventede når bestemor, den nysgjerrige naboen med en forkjærlighet for å titte, fanger dem på fersk gjerning. Synet av hennes elskers kone, nå hennes nye mål, bøyer seg over, og avslører hennes saftige, modne bever, tenner en brennende lidenskap i henne. Bestemor, ute av stand til å motstå lokket, hengir seg til en vill, uhemmet boltre med den utro kona, kjører hjem det punktet som svik noen ganger kan føre til de mest uventede og spennende møtene.