באמצע עונת הסתיו, זוג גברים הומוסקסואלים הרפתקנים מוצאים את עצמם בשממה, הרחק מההמולה של החברה. הם לא סתם צמד רגיל, הם חובבי Fallout, אבודים בפיתוי של עולם משחקי הווידאו האהוב עליהם. השממה הופכת למגרש המשחקים שלהם כשהם נכנעים לרצונותיהם. הגבר הגבוה יותר, עם מבט מחוספס, לוקח את ההובלה, פותח את רוכסן מכנסי הג'ינס של שותפיו וחושף את איברו המוצק. הוא לוקח אותו בשקיקה לתוך פיו, מענג במומחיות את בן לוויתו. הגבר הקצר יותר גונח באקסטזה, ידיו שזורות בשערות הגבר הארוכות, מנחה אותו עמוק יותר. הגבר הנמוך יותר לוקח את זה לתוך פיו, ומענג את בן לווייתו במומחיות. הגבר הקצר יותר גונח באקסטזה, ידיו שלובות בשיער הגבר הארוך יותר, מנחה אותו עמוק יותר. הגבר הגבוה יותר מקבל את פניו של הגבר הגבוה, שמציג את כישוריו המרשימים, תוך שהוא מפנק את עצמו עם הזין הקשוח שלו, ומכוון אותו עמוק יותר לתוך פיו. הגבר הנמוך יותר גונח באקסטזה, ידיו משולבות בשיער הגבר הארוך, מנחה אותו פנימה, עמוק יותר. נשימותיהם נעשות מרופטות, קולות הטבע מתערבבים בגניחותיהם הנלהבות. התפקידים הפוכים, והגבר הקצר יותר מחזיר טובה, שפתיו עטפו את הפיר הארוך והפועם של הגבר. היער הופך לחדר השינה שלהם, גופם שזור במחול עתיק כמו הזמן עצמו. האינסטינקטים הראשוניים שלהם משתלטים, ששיאם בשחרור תשוקה עצורה, משאירים אותם בילו ומרוצים בלב היער.