To nysgjerrige tenåringer bryter tabuene og utforsker lystene sine med en svart mann. De hengir seg til lidenskapelig kyssing og glede hans massive lem, noe som fører til intens gruppesex.
Tre vakre tenåringsjenter og en velutstyrt svart mann deltar i et lidenskapelig lesbisk møte med en svart mann.