To nysgerrige teenagere bryder tabuer og udforsker deres ønsker med en sort mand, kysser lidenskabeligt og glæder hans massive lem, hvilket fører til intens gruppesex.
Tre smukke teenagepiger og en velbegavet sort mand engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde med en sort mand, udforsker hinandens kroppe med iver og tilfredsstiller deres ønsker.