I en verden, hvor grænserne for seksualiteten er udviskede, er en fængslende ladyboy, prydet i al sin futanari-herlighed, ved at deltage i en hed trekant. Denne fristende fortælling udfolder sig i en verden, hvor grænserne mellem fantasi og virkelighed er uimodståelige. Vores sorte, ibenholt fristerinde, med sin imponerende begavelse, er sat til at engagere sig i et lidenskabeligt spil med to fantastiske vixens. Luften er tyk af forventning, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd i rummet. Handlingen intensiveres, da ladyboys dunkende skaft tager scenen, bliver tilbedt af de to ivrige kvinder. Dette er bare et møde; det er et vidnesbyrd om lystens magt, et testamente til lokket af det utraditionelle. Som scenen udfolder sig, bliver vi behandlet til en fantastisk visning af shemale erotica, et testamente til hentais kunstneri. Dette er bare porno; det er en rejse ind i lystens hjerte, en rejse ind til futanariens verden.