En fantastisk blond model ankommer til en casting, ivrig efter at fremvise sine færdigheder. Da hun bliver interviewet af en erfaren instruktør, overrasker hun ham med sine forførende bevægelser. Instruktøren, fascineret af hendes selvtillid, beslutter sig for at teste hendes talenter yderligere. Han instruerer hende til at give en sensuel massage, og hun forpligter ivrigt.Når massagen er færdig, afslører instruktøren sine sande intentioner. Han er ikke kun interesseret i hendes modelleringsevner, men også i at udforske hendes seksuelle dygtighed. Den blonde model, ophidset af begivenhedernes uventede drejning, bukker under for hans tilnærmelser. Direktøren, nu en farsfigur, hengiver sig til en lidenskabelig session med den håbefulde model. Mødet tager en mere intens drejning, da han beslutter sig for at udforske hendes bagdørsønsker. Den blonde model, overrasket, men fascineret, lader ham tage hende i hendes stramme, indbydende bagdel. Scenen udfolder sig med intens nydelse og tilfredsstillelse, og slutter med en klimaks udløsning.