Rosy Pinheiro, en fantastisk transseksuel skønhed, var til en vild nat til en sydende fest. Værten, Dotada, havde en pirrende overraskelse i vente - synet af den hypnotiserende Dany Castro, en velbegavet shemale med en pulserende 23cm Ativa pik. Da Dotada afslørede Danys imponerende pakke, blev Rosy fortryllet. Ikke én til at gå glip af en sådan mulighed, Rosy hengav sig ivrigt til en Hot session af selvfornøjelse, hendes fingre gled over hendes egen dunkende pik.. Stemningen var ladet, da Dany så på, hendes øjne brændte af lyst. Snart var Rosy klar til mere, og Dany var mere end villig til at gøre det. Med et forførende smil begyndte Dany at massere Rosys stenhårde pik, hendes dygtige hænder arbejdede magi. Spændingen byggede sig, da Danys massive værktøj gled ind i Rosys ivrige røv, fyldte hende helt ud. Rummet rungede af deres støn, mens de engagerede sig i en lidenskabelig dans af liderlighed, deres kroppe viklet ind i nydelsens kroge. Dette var en nat, Rosy ville huske, takket være monsterpik.