I morgenlyset bliver en velbegavet mand forkælet med en fristende opvisning af lidenskab. Hans kone, en fantastisk skønhed med vellystige kurver, er ivrig efter at fremvise sin kærlighed til ham på den mest intime måde. Mens hun skræver over ham, forbinder deres kroppe sig i en rytmisk dans af lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra nærbillede af deres sammenflettede kroppe, til nærbilleder af hendes lækre læber, der opsluger hans dunkende manddom. Synet af hendes fyldige bryster, der hopper for hvert stød, tilføjer kun den sensuelle tiltrækning. Cowgirl-stillingen giver mulighed for et uhindret udsyn til deres intense forbindelse, da hendes stramme fisse omslutter hans stenhårde pik. Nydelsen bygger sig op til et crescendo, der kulminerer i et kraftigt klimaks og efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Dette er en rå, ufiltreret udstilling af kærlighed og liderlighed, et vidnesbyrd om lidenskabens og begærets magt.