Hermione, en rödhårig collegetjej, lär sig ivrigt magi från ett rutinerat proffs. Han testar hennes färdigheter genom att göra henne kåt, vilket leder till en het session med oral och intensiv sex.
Hermione, en fantastisk rödhårig, befinner sig i en spännande situation. Trots sin brist på erfarenhet av magi, bestämmer hon sig för att bevisa sig själv. Hennes uppgift? För att skapa en illusion som får hennes partner att tro att de hade sex. För att uppnå detta tar hon hjälp av en magisk stav, skickligt styrande den över sin partners bultande lem. När scenen utspelar sig, ger Hermiones oskyldiga beteende vika för en vild, passionerad visning av älskog. Hon tar honom skickligt djupt in i munnen, visar upp sina naturliga talanger. Handlingen intensifieras när hon ivrigt bestiger honom bakifrån, hennes läckra röda lås kaskader ner över hennes rygg. Kameran fångar varje intimt ögonblick, från hennes första smak av njutning till hennes explosiva klimax. Denna hemgjorda pärla är ett måste för fans av förstagångsmöten, naturliga tuttar och grov sex.