Lucy, en fantastisk blondine, higer efter den ultimative nydelse af en stor sort pik creampie. Hun er ikke genert for at udtrykke sine ønsker, og hun er fast besluttet på at få det til at ske. Efter en varm kyssesession lyner hun sin partners bukser op og afslører en massiv stor sort pik. Hun tager den ivrigt i munden, fremviser sine deepthroating færdigheder, før hun skifter ting op til et forbløffende blowjob. Handlingen varmes op, da Lucy bøjer sig over, og præsenterer sin stramme fisse for en dyb og hård knepning. Synet af hendes blonde hår, der flyver, mens hun bliver kneppet bagfra, er simpelthen hypnotiserende. Nydelsen er intens, og efterlader hende trang til mere. Hun hopper derefter på toppen og rider ham i cowgirl-stil, hendes krop bevæger sig i rytme med hans stød. Klimaks er et syn at se, da han fylder hende op med en varm ladning, hvilket efterlader hende tilfreds og længes efter mere af den store sorte pik creampie.