Två unga mormonmän, båda i början av tjugoårsåldern, befinner sig i ett hett möte. Den längre av de två, en muskulös kroppsbyggare, är ivrig att utforska sina sexuella begär. Han har längtat efter en smak av rå, ofiltrerad passion. Hans partner, en smal tonåring med en genomsnittlig kroppsbyggnad, är mer än villig att tvinga. Bodybuilder, med sin imponerande fysik och lika imponerande begåvning, är en syn att se. När de klär av sig blir deras lust påtaglig. De ägnar sig åt en passionerad kyss, deras tungor flätas samman, deras andetag rasar. Bodybuilderen tar ledningen, styr sina partners huvud mot sin bultande lem. Han ser hur hans sambo ivrigt tar in honom, med läpparna omslingrade kring hans skaft. Det råknullade sex som följer är intensivt, deras kroppar rör sig i takt, deras stön ekar genom rummet. Kroppsbyggaren tar kontroll, hans kraftfulla händer styr hans partners rörelser. Deras kroppar flätas samman, deras njutning eskalerar, deras hämningar smälter bort. Detta är ett gaymöte som är så rått och intensivt som det kan bli.