To unge mormonske menn, begge i begynnelsen av tyveårene, befinner seg i et hett møte. Den høyere av de to, en muskuløs kroppsbygger, er ivrig etter å utforske sine seksuelle lyster. Han lengter etter en smak av rå, ufiltrert lidenskap. Hans partner, en slank tenåring med en gjennomsnittlig kroppsbygning, er mer enn villig til å forplikte seg. Bodybuilderen, med sin imponerende kroppsbygning og like imponerende begavelse, er et syn å se. Mens de kler av seg, blir deres lyst til å føle. De engasjerer seg i et lidenskapelig kyss, tungene deres flettes, pustene deres raser. Kroppsbyggeren tar ledelsen og styrer partnerens hode mot sitt bankende lem Han ser på mens partneren ivrig tar ham inn, med leppene omslynget rundt skaftet. Den bareback-sexen som følger er intens, kroppene deres beveger seg i rytme, stønnene deres runger gjennom rommet. Kroppsbyggeren tar kontroll, de kraftige hendene hans styrer partnerens bevegelser. Kroppene deres flettes sammen, nytelsen eskalerer, hemningene smelter bort. Dette er et homoseksuelt møte som er så rått og intenst som det kan bli.