Szőke amerikai tini Chloe Temples meglátogatja történelemtanárát, aki titkos vágyait táplálja. Meglepte hatalmas farka, ami forró tabu szexhez vezet, és arckifejezéssel végződik.
Egy eldugott osztályteremben a csábító Chloe Temples, egy magával ragadó amerikai tini csábító buborékos popsival és kicsi, ellenállhatatlan mellekkel találkozik a tanárával. Akadémiai foglalkozásuk váratlan fordulatot vesz, amikor a tanárnő felfedi rejtett vágyait, megkóstolva hatalmas farkát. Chloe, akit felkelt ez az új élmény, enged a férfi előrelépéseinek. Ajkaival a lüktető tagja köré fonódva hódol a tabu élvezetnek, felfedezi tiltott fétisét. A tanár viszonozza, az extázis új magasságaiba viszi, Chloes szőke zárai vászonná válnak a forró terhei miatt. Ennek a fiatal, ártatlannak tűnő lánynak a látványa egy delírozott cumban hagy egy deltort. Ez a diák nyers emlékei között fekszik, és nyers találkozásként szolgál a tiltott szenvedély között.