アマチュアのゲイティーンが、クロスドレッシングの衣装で変態になり、ニューハーフの側面を誇示します。いたずらな看護師、誘惑的な秘書、そして野生の魔女が、ホットなセッションにすべて参加します。.
この若くてキンキーなゲイティーンは、セクシーなランジェリーを着せて物事をスパイスアップすることに決める。禁断のスリルは抵抗できないほどで、やがて彼の誘惑的な変身で友達をからかう。レースのパンティの中で彼の黒いチンポが注目を浴びている光景は、誰でも野生に駆り立てるのに十分だ。このアマチュアのゲイティーンは限界を押し広げ、最も大胆な方法で彼のセクシュアリティを探求することについてすべてだ。彼の友達は、この見事なニューハーフとの熱くて重いアクションに耽り、楽しみに参加することを喜んでいる。部屋は、瞬間の熱さに負けて、お互いの体を探索しながら喘ぎ声と笑い声で満たされる。これは、見逃したくないクロスドレッシングの冒険だ。.